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美股近期反覆上升,而標普指數更距離歷史高位只有1%,走勢強勁。事實上,近期美國加息預期變化甚快,但無論數據或官員言論對利率走勢有何影響,美股亦只是保持上升走勢,反映美股確是強勢。環球股市亦跟隨上升,由於美股期貨╱期權市場將於6月中季度結算,預期強勢仍暫可維持。

不過,美股本益比處於近年高位,但盈利增長展望十分溫和,其估值並不吸引,我們認為,美股以至環球股市目前的升勢,或與市場氣氛早前過淡,但不少機構投資者持貨不足,近日市場升勢,觸發這些機構投資者被迫追貨所致。

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由於美元匯率下跌,加上加息預期降溫,有利中港股市。再加上深港通的憧憬。恆指突破21000點的關口。不過,目前市場的強勢股,集中於騰訊以及其他的公用股,其他與金融或實體經濟的相關股分,走勢仍然不強。加上成交量欠佳,我們認為目前的升市仍只是反彈市。恆指下一阻力見於21600點,初步支持為21000點。

中國近日公布的經濟數據仍然缺乏起色。製造業PMI數據仍介乎擴張及收縮之間,而服務業PMI亦持續放緩。此外,中國5月外匯儲備下跌近300億美元,跌破3.2兆美元。考慮中國5月仍然擁有相當規模貿易盈餘,而外匯儲備仍下滑,資金流出未變。另一方面,出口5月按年下跌4.1%,亦遜於4月水平,中國經濟增長將更依靠內需支持。

中美雙方舉行戰略與經濟對話,中國首次向美國授予RQDII,額度2500億元人民幣,此舉將有利A股加入MSCI。由於MSCI將於6月15日早上宣布

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結果,其對A股的影響或將快告一段落。投資者宜注視消息公布後,A股的反應和走勢。

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(凱基證券(香港)執行董事及研究部主管鄺民彬╱解盤)】

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